摘要：【资讯精选】O4月6日，国务院国资委主任张玉卓到华大九天调研，提出将进一步加大政策支持力度，更好促进集成电路产业高质量发展。国际航空运输协会报告显示，航空旅行需求持续强劲增长，2月航空客运总量同比增长55.5%，恢复至2019年同期的84....
【资讯精选】
O4月6日，国务院国资委主任张玉卓到华大九天调研，提出将进一步加大政策支持力度，更好促进集成电路产业高质量发展。
国际航空运输协会报告显示，航空旅行需求持续强劲增长，2月航空客运总量同比增长55.5%，恢复至2019年同期的84.9%
谷歌首席执行官表示，该公司计划在其旗舰搜索引擎中添加对话式人工智能功能应对来自ChatGPT等聊天机器人的竞争
【产业情报】
中国广电召开AI大模型研讨会 打造智慧算网大脑
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近日，中国广电召开大模型人工智能技术与应用专题研讨会。会议认为，大模型人工智能开发及应用，将对网络视听行业产生深远影响。中国广电作为中央大型文化企业，一直秉持“融合、开放、创新”的发展理念，创新应用前沿技术是中国广电未来发展的关键。
会议还要求，要紧紧围绕圆心战略，强化先进技术应用支撑，加快研究在生产侧如何提高生产力，在消费侧如何改善用户体验，加快打造智慧广电“算网大脑”，建设融合业务平台，更好实现“有线+5G”全业务运营。
长城证券认为，细分行业巨头们的规模化专业数据库具备高壁垒、高门槛未来有望结合AI、大数据等方向探索更多的商业化方式。其中，具备深厚算力、算法积累的优秀厂商有望脱颖而出。
广电网络(600831) 致力于由传统有线电视运营商向“有线+无线”融合媒体运营商转型;
歌华有线 (600037) 积极推进有线电视“由模拟到数字、由单向到双向、由标清到高清、由看电视到用电视”的转变
3月份住房消费加速回暖 头部房企整体表现更佳
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据国家税务总局介绍，住房消费呈现回暖迹象。房地产业1-2月份销售收入由负转正，同比增长2.3%，较去年全年加快19.5个百分点;3月份增速进一步提升，同比增长17.9%。
另据克而瑞数据，百强房企销售亦呈现环比持续改善，单月3月销售 (操盘口径)环比2月增长44.0%达到6644亿元，同比增长亦加速至29.9%。从累计操盘口径销售金额增速看，TOP40房企有25家实现同比正增长。房企销售分化比较明显，头部房企得益于深耕核心城市回暖，表现更佳
华发股份 (600325)、滨江集团 (002244)、招商蛇口 (001979) 同比增幅分别为113%、64%、57%，表现亮眼。
【公告解读】
福莱特签订光伏压延玻璃合同
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福莱特 (601865) 公告，正泰新能及其子公司计划于2023年7月一2025年12月向公司及子公司采购约3.78亿平方米光伏压延玻璃，按当前市场价格测算，预计销售总金额约80.51亿元。
惠而浦将获控股股东增持
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惠而浦 (600983) 控股股东广东格兰仕家用电器制造有限公司计划在未来12个月内增持不低于总股本2.5%，不超过总股本5%的公司股份。
白云机场3月旅客吞吐量同比大增
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白云机场 (600004) 2023年3月实现旅客吞吐量498万人次，同比增长127.17%。其中地区航线同比增长1623.73%，国际航线同比增长831.08%。
【财报快递】
湘电股份等公司一季度业绩预增
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湘电股份 (600416) 预增99.28%至119.21%，因主业板块的产品销量增加，主营业务收入较上年同期有所增长。公司销售的主业板块产品结构有所变化，毛利率高的产品销量占比增加。
横店东磁 (002056) 预增49.8%至69.5%因公司光伏产业在全球市场需求总体向好的情况下，组件出货量同比、环比均实现了较大的增长，盈利同比实现了翻番以上的增长。
鼎阳科技 (688112) 预增54.64%至85.56%，因射频微波类产品市场空间大、毛利率高，公司该类产品矩阵完善，本期射频微波类产品实现了相对整体更快的增长。
【机构调研】
方直科技 (300235) 表示，公司与华为馄鹏产业源头创新中心已合作成立鳃鹏应用联合实验室，公司已推出基于华为鳃鹏的家校共育服务、教学资源服务、备授课等产品。截至去年底，公司智能教育产品已确认收入72.8万元，在一线城市教育研究院、头部高职院校、中职院校等成功应用并起到行业标杆作用，助力客户实现课程数字化转型。
珠城科技 (301280) 表示，据了解，目前并无与公司完全相似的国产家电连接器上市公司。公司先后设立了佛山、武汉合肥等子公司，就近给美的做一级配套从而进入了加速合作阶段。格力、海尔海信等客户前期国产化动力相对不足，随着近些年经济形势的驱动，它们也加大了国产化力度。公司从2018年开始在海尔海信周边布局了青岛子公司做一级配套。
佳禾食品 (605300) 表示，公司的冷萃咖啡液是最早、规模较大的加工产线，产能达到6000吨。后续会继续布局冻干咖啡线。公司今年开春以来积极开拓新客户东方甄选在今年3月成为了公司的新客户
【头条】
产能翻倍 空客将在中国建新生产线
据报道，4月6日下午，空中客车CEO傅里在访华期间宣布，将在中国天津新建第二条A320系列飞机总装线，预计2025年完成。这条生产线完成之后，空客在中国的飞机产能将翻倍，国内工厂的产能也将占到空客全球产能的20%。
点评：从近几年的民航飞机采购订单中可以看出，中国民航主要采购的客机机型大部分是空客的飞机。近五年，中国民航引进民航客机数量远低于正常水平，随着旅客出行需求的急剧增长，加之老旧机型的退出，对新飞机采购的需求将非常巨大。权威报告预计，未来20年，全球将会交付41429架以上的新型飞机，价值约6.1万亿美元（根据2020年目录价格）。届时，中国成为全球最大的单一航空市场。空客产线叠加C919大飞机，国内航空装备产业链将受益。
A股公司中，赛象科技（002337）长期为空客提供飞机大部件运输夹具的制造和维保服务。
南山铝业（600219）为空客供应商，为其机翼、尾翼、蒙皮等部位提供航空板产品。
【聚焦】
标准化体系化 人工智能工具图谱启动编制
据报道，为系统梳理MLOps（人工智能研发运营体系）工具链组成部分，全面洞察产业发展现状，有力辅助应用方技术选型，持续推动产业高质量发展，中国信息通信研究院现已启动《MLOps工具图谱》编制工作。同时，中国信通院还联合算网融合产业及标准推进委员会（CCSA TC621）共同发起“INC Ready”项目，开展在网计算产品及方案行业基准能力评估工作，旨在形成创新性技术及关键产品研发能力，促进在网计算产业生态健康发展。
点评：当前，随着人工智能、高性能计算、5G等领域快速发展，数字化、智能化、多样化的应用不断涌现，对算网基础设施数据计算处理及网络传输能力提出了更高的需求。作为人工智能工程化的重要组成部分，人工智能研发运营体系（MLOps）面向AI模型全生命周期建设标准化、一体化、体系化的生产运营体系，推动模型生产从分散的小作坊模式过渡到规模化有序的工厂流水线模式，帮助组织提升AI落地质量和效益。
◆A股公司中，启明信息（002232）现有基于云原生的MLOps敏捷AI平台，帮助开发人员快速准备、构建、训练和部署高质量的AI模型。
东方国信（300166）在互动平台表示，公司的人工智能平台数据科学云平台Data Science Cloud就是一套MLOps工具。
【产经透视】
填补空白 光子CT及磁共振直线加速器项目启动
据报道，近日，“十四五”国家重点研发计划“诊疗装备与生物医用材料”重点专项光子计数能谱CT研发、磁共振引导的放疗直线加速器系统研发及临床验证项目正式启动。当前，光子计数能谱CT已成为备受行业关注的下一代CT技术的革命方向，它将有望在心血管疾病和癌症早期患者微小病灶的早诊断、早发现上，实现突破性变革。相比于传统CT探测器，光子计数探测器具有更高空间分辨率、零电子学噪声和能谱分辨的优势。该项目将全力推动实现光子计数探测器和关键部件国产化，填补中国在该领域的技术空白。
A股相关概念股主要有联影医疗（688271）、万东医疗（600055）等
【公司动向】
○福莱特（601865）签署销售约80.51亿元光伏压延玻璃的战略合作协议，占公司2022年度经审计主营业务收入的约52.27%。侨源股份（301286）子公司与华友钴业控股子公司签订10.23亿元氮气供应合同。闻泰科技（600745）取得三星2023年度手机及平板产品的ODM订单。
○新益昌（688383）拟发行不超5.2亿元可转债，用于高端智能装备制造基地项目。
○惠而浦（600983）控股股东拟增持公司2.5%-5%股份。
○艾比森（300389）一季度净利同比预增300.92%-316.34%。
○瑞丰新材（300910）2022年拟10转9派23元。
○创维数字（000810）在互动平台表示，公司针对大模型与智能机顶盒的融合已在布局及研发。公司就ChatGPT于机顶盒、VR一体机、家庭智能助手等智能终端设备中的应用与微软团队进行了多轮沟通。
○天娱数科（002354）在互动平台表示，旗下虚拟数字人针对GPT-4的接入正在申请中。
【今日头条】
>欧盟430亿欧元半导体提振计划望于近日获批 这两家公司在欧洲芯片产业链有领先布局
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据外媒报道，欧盟430亿欧元（470亿美元）的半导体提振计划有望于4月18日获得欧盟国家和立法者的批准。知情人士称，欧盟国家和立法者将于4月18日在斯特拉斯堡举行的欧洲议会月度会议上就该法案的资金细节进行谈判，并可能达成协议。据悉，迄今为止的讨论重点是4亿欧元（4.83亿美元）的资金缺口，但欧盟执委会已经设备筹集了大部分资金。据知情人士表示，虽然欧盟委员会最初提议仅为尖端芯片工厂提供补助资金，但欧盟各国政府和立法者已将范围扩大到涵盖整个价值链，包括较旧的芯片和研究设计设施。
欧盟这份拟议的立法旨在未来10年内将欧盟在全球芯片产量中的份额翻一番，达到20%。随着芯片法案的落地，欧盟半导体产业链望迎来新的发展机遇，在欧盟布局半导体等产业链的国内A股相关公司有望获益。
蓝英装备（300293）是全球领先的清洗系统和表面处理设备及解决方案的提供商，瑞士子公司UCM AG为尖端芯片制造设备领域定制高端专业化的清洗设备及系统化解决方案。UCM AG将持续积极的向欧洲美国等地区拓展业务，2022年上半年，欧洲地区营收占比达52.67%。
赛微电子（300456）公司是全球领先的MEMS芯片专业制造厂商，全资子公司瑞典Silex在全球MEMS代工厂收入综合排名中位居全球前列。
【投资聚焦】
>ChatGPT呼唤高性能存储芯片 HBM为新一代DRAM解决方案
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据媒体报道，2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加，价格也水涨船高，据悉近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。HBM（高带宽内存）是基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片技术，大幅提升数据处理速度，ChatGPT发展带动第三代HBM报价大涨。
AI应用快速放量之下，AI服务器所需DRAM容量为常规服务器的8倍，拉动DRAM需求大幅增长。HBM突破了内存容量与带宽瓶颈，被视为新一代DRAM解决方案。以HBM为主要代表的存算一体芯片能够通过2.5D/3D堆叠，将多个存储芯片与处理器芯片封装在一起，克服单一封装内带宽的限制、增加带宽、扩展内存容量、并减少数据存储的延迟。AI对话程序在执行计算期间需要大容量、高速的存储支持，预计AI芯片发展也将会进一步扩大高性能存储芯片（HBM）需求。
根据TrendForce集邦咨询，2023-2025年HBM市场CAGR有望成长至40-45%以上，至2025年市场规模有望达25亿美元，市场需求快速提升。从长远来看，随着AI聊天机器人服务的扩展，对用于CPU的128GB或更大容量的高性能HBM和高容量服务器DRAM的需求预计会增加。
国芯科技（688262）目前正在研究规划合封多HBM内存的2.5D的芯片封装技术，积极推进Chiplet技术的研发和应用，作为HBM核心标的，公司在AI快速发展需求下估值将受益提升。
通富微电（002156）2.5D/3D生产线建成后，将实现国内在HBM（高带宽内存）高性能封装技术领域的突破。
闻泰科技（600745）公司短期ODM月度数据已经开始修复，同时去年一季度业绩基数低，公司一季度表观业绩增速会有不错表现。
【财经要闻】
>央行：要进一步提高数字人民币研发试点攻坚能力。
>商务部：1-2月我国服务贸易继续保持增长。
>中钢协：3月下旬重点统计钢企日产钢226.07万吨，环比增长0.34%。
>国内首枚民营液氧煤油火箭成功首飞。
>广东省公布本年度82个地面集中式光伏电站项目，总投资超525亿元。
【公告淘金】
>完美世界（002624）2022年净利润同比增长273%；三诺生物（300298）2022年度净利增300.56%至4.31亿元；广汇能源（600256）2022年净利113.4亿元，同比增长126.61%；欧陆通（300870）2022年四季度净利润4932万，同比增长6.6倍。
>广汽集团（601238）3月新能源汽车销量同比增长90%。
>惠而浦（600983）控股股东拟增持2.5%-5%。
>福莱特（601865）签订80.51亿元光伏压延玻璃销售战略框架合同。
>盛帮股份（301233）收到广汽乘用车开发试制通知书。
>丸美股份（603983）拟对青岛茂达增资6000万元，扩大在美丽消费事业相关产业领域的投资布局。
【龙虎榜看台】
>资金流入半导体、Chiplet等板块
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周四，沪深两市低开高走。截至收盘，沪指涨0.00%报3312.63点，深成指涨0.06%报11866.31点，创业板指涨0.20%报2426.57点。两市共计成交11933亿元，较上个交易日缩量1313亿元。盘面上，半导体、Chiplet、智能音箱、工业母机等板块涨幅居前，ChatGPT、传媒、AIGC、手机游戏等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：全志科技(300458)获2家机构买入，总买入净额为3.49亿元；福晶科技(002222)获实力游资买入，总买入净额为1.75亿元；新开普(300248)获1家机构买入，总买入净额为1.50亿元；创维数字(000810)获3家机构买入，总买入净额为1.01亿元；深科技(000021)获1家机构买入，总买入净额为8582.98万元。
【新股申购】
北方长龙：申购代码301357，发行价格50.00元/股，发行市盈率32.32倍。可比公司：索通发展（603612）。
颀中科技：申购代码787352，发行价格12.10元/股，发行市盈率50.37倍。可比公司：华天科技（002185）。
高华科技：申购代码787539，发行价格38.22元/股，发行市盈率75.01倍。可比公司：南华仪器（300417）。
道氏转02：申购代码370409，评级AA-，转股价值100.26
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