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今日早盘，A股微幅震荡，主要股指涨跌互现，两市个股仍跌多涨少。盘面上，周期股全线爆发，油气、煤炭、航运等板块大涨，准油股份、德龙汇能、中远海特、中远海能等多股涨停；一体压铸、锂矿、苹果概念、电气设备等板块跌幅居前。

干旱促水利建设加码

水利建设板块早盘高开走强，国统股份在昨日一字涨停后，今日再度高开直线拉涨停；保利联合亦高开后快速涨停，神驰机电、山东路桥、苏交科、华设集团等纷纷大幅上涨。

今年夏季以来，全球高温极端天气持续，，欧洲多地气温创下历史新高，降雨也明显少于往年，导致多条主要河流水位走低。同时，民众的生活、生产活动也遭受较大影响。欧盟委员会联合研究中心日前发布报告说，欧洲超过六成的地方陷入干旱或者面临干旱风险。

根据欧盟委员会联合研究中心发布8月份观测报告显示，欧洲47%的地区处于干旱预警状态，干旱影响到内河航运和电力生产，一些农作物出现减产。今年玉米产量预计将比五年前的平均水平下降16%，大豆和葵花籽的产量将分别减少15%和12%。

我国多地亦持续发布高温预警，气温连创历史新高。昨日，国务院常务会议部署进一步做好抗旱救灾工作，强化财力物力支持。会议指出，要进一步做好抗旱减灾工作。科学调度水资源，多措并举增加抗旱水源。优先保障群众饮用水。保障农业灌溉用水，指导农户抗旱保秋粮。中央预备费拿出100亿元，重点支持中稻抗旱。

水利部发布的数据显示，今年以来我国持续推进水利项目建设，努力扩大水利有效投资。截至7月底，新开工重大水利工程25项，在建水利项目达3.18万个，投资规模1.7万亿元。

东北证券指出，我国自2002 年起建设南水北调工程，目前年调水量97 亿立方米，占整体规划调水能力的22%。现引江济汉、引江济淮等工程正在建设中。西线工程有望在十四五期间开工，投资规模预期超万亿元。建议关注中国电建、中国能建、粤水电、甘咨询。

浙商证券也表示，我国“十四五”期间将在200 个市、县开工建设200 个以上的抽水蓄能项目，开工目标270GW，为2021 年底国内抽水蓄能装机总量8 倍。重点关注新能源基建龙头中国电建、中国能建；关注BIPV赛道个股精工钢构、东南网架、江河集团。

基建投资提速

昨日国务院常务会议，还部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，加力巩固经济恢复发展基础。

受此影响，基建板块今日高开高走，板块指数盘中涨逾1%，中国海诚、华阳国际、成都路桥等强势涨停；装配式建筑、交通设施、一带一路等板块也频频走强，鸿路钢构、西部创业、珠海港、石化机械等涨停。

财政部公布的数据显示，2022年1月—7月，全国地方政府新增专项债券已累计发行3.47万亿元（含部分2021年结转额度），用于项目建设的专项债券额度已基本发行完毕，后续将逐步向项目落地实施转化，加快专项债使用进度为重点内容。

根据Wind数据统计，1月—7月基建投资增速维持提升态势，狭义基建、广义基建投资完成额累计同比增速分别为7.40%、9.58，较1月—6月增速分别提升0.30和0.33个百分点。

相关上市公司新签订单也印证了基建投资的提速。1月—7月，部分央企龙头新签订单增速亮眼，其中中国电建、中国化学、中国建筑累计新签订单分别同比增长43.67%、29.56%、9.7%。

安信证券认为，2022年下半年基建投资重点领域仍将集中在交通、水利、电力和城镇化建设相关领域。建议关注1）低估值房建和基建工程承包龙头标的中国建筑、中国交建、中国中铁、山东路桥、安徽建工；2）低估值基建勘察设计优质龙头：华设集团、设计总院；3）水利、抽水蓄能工程承包央企和地方区域龙头：中国电建、安徽建工；4）电力建设：央企龙头中国电建和用户侧配电网工程设计咨询工程运维全产业链布局的民营企业苏文电能。