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基金解密|广发经理李耀柱股票大输,转战债券令人费解

时间:2022-12-10 23:59:29 | 浏览:3577

作者|胡昌伟 编辑|过江鲫广发基金旗下广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A/C、广发亚太中高收益债券美元(QDII)A/C上周新增基金管理人李耀柱,从11月24日起,李耀柱与梁仲平共同管理这两只债券型基金。引发机构派对这则“平常的”人事

作者|胡昌伟 编辑|过江鲫

广发基金旗下广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A/C、广发亚太中高收益债券美元(QDII)A/C上周新增基金管理人李耀柱,从11月24日起,李耀柱与梁仲平共同管理这两只债券型基金。

引发机构派对这则“平常的”人事变动消息兴趣的,是刚刚完成的文章——《广发过去两年收益最差10只基金投资亏超百亿、报酬收了快十亿》重点提到,基金经理李耀柱过去两年业绩糟糕。在广发表现最差的10只基金中,李耀柱管理的独占四席,其中广发港股通成长精选股票A入选广发亏损最多的基金,两年回撤超50%。

李耀柱在调任两只债券产品之前管理的产品全是权益类,也就是人们平时所说的“炒股票”的基金。他有过短暂的管理债券产品时间,2016年8月至2017年11月管理过广发亚太中高收益债券人民币A(QDII)、广发亚太中高收益债券美元A(QDII),任职期间取得4.06%回报率。

当前,李耀柱总计130亿的权益类在管产品业绩都面临巨大考验;长期收益率又相当平庸,他任职超过4年的广发科技动力股票、广发沪港深新起点股票年化收益率分别只有6.07%、3.05%。有投资者认为,他的管理能力配不上百亿规模;机构派的则是对广发基金的“调整安排”感到费解。

李耀柱业绩数据

李耀柱本科毕业于中山大学,获得工学硕士学位,后考入香港科技大学,获得金融数学与统计硕士学位。2010年加入广发基金,历任广发基金中央交易部股票交易员、国际业务部QDII基金的研究员、基金经理助理,2015年起任基金经理。

目前,李耀柱管理6只权益基金(A/C合并计算),分别为广发沪港深价值成长混合A/C、广发全球精选股票美元(QDII)、广发沪港深新起点股票A/C、广发港股通成长精选股票A/C、广发科技动力股票、广发全球科技三个月定开混合(QDII)A/C。截至2022年三季度末,规模合计130.03亿元。

这一数字比今年上半年少了53亿元,比2021年二季度少了176元,比例降低57%。(下图)

整体来看李耀柱任职以来的成绩单,不管是长周期还是短周期业绩都垫底,只有2只基金的任职回报率维持正数。

他管理时间最长基金广发沪港深新起点A,任职时间超6年,任职总回报率19.99%,年化回报率3.05%,与同类排名169/193。这样年化回报率与货币基金大体一致,风险却高出不少。

新成立不足两年的广发沪港深价值成长混合A、广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币,任职回报率28.47%、-30.40%,年化回报率-20.61%、-18.65%。

在李耀柱个人阐述的的投资逻辑中,极力看好科技公司,看好新能源车、人工智能、云计算、芯片等行业,并强调自上而下和自下而上结合挑选公司。

“科技公司的发展是跳跃式或者是指数式的,只要我们给予它们足够的时间,科技公司的市值增长也有望是指数性的。在我的投资框架中,科技公司是反映社会发展中最有效率的资产之一。”

在接受其他媒体的采访中,李耀柱表示“放眼美股、港股、A股三个市场,通过全球产业比较的角度去衡量公司的成长性,在更广阔的池子里找出最具有竞争力的那批公司”。

睿蓝财讯出品

文章仅供参考 市场有风险 投资需谨慎

来源:机构派(ID:jgpai666

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