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房价、股市、出口统统暴涨!越南,发生了什么?

2022-11-28 13:00:35 1199

摘要:越南,能成为下一个世界工厂吗?1越南楼市,正在暴涨中国楼市正垂头丧气的时候,我们的邻居越南,却在经历一场狂欢。贝壳研究院刚刚发布的4月全国二手房市场月报显示,50城二手房成交量环比下降超20%,同比下降约50%。更早些时候,2022年一季度...


越南,能成为下一个世界工厂吗?


1

越南楼市,正在暴涨


中国楼市正垂头丧气的时候,我们的邻居越南,却在经历一场狂欢。


贝壳研究院刚刚发布的4月全国二手房市场月报显示,50城二手房成交量环比下降超20%,同比下降约50%。


更早些时候,2022年一季度全国商品住房均价为9552元/平方米,再次跌破万元。这背后,全国房价已连续14个月下降。


同一个世界不同的境遇,我们在emo,隔壁的邻居却疯狂蹦迪,跳起了野狼disco。


越南建设部报告显示,同样是2022年一季度,河内、胡志明市、岘港、海防、平阳、同奈、庆和等8个地区房价都在涨。


这还不是个例,如今的越南,几乎全国房价都在涨——


截至今年2月份,越南65座重点监测城市的新房均价已达到折合人民币17561元/平方米。


刚刚过去的4月份,越南第一大城市胡志明市,房价更是来到了越南近10年来的历史高点。



仅仅6年前,这个城市的平价楼盘价格还在790美元/平方米,如今最高已经涨到了2200美元/平方米,涨幅接近三倍!


越南首都河内,从去年12月到今年2月,短短3个月内,房价也上涨了4.4%。如果和同期相比,河内的住宅价格平均上涨了20-25%,部分地区涨幅甚至高达35-74%。


这个场景,作为一个中国人应该是不陌生的,像极了十几年前,我们楼市起飞的样子。


越南楼市的这轮疯涨,从何而来?从短期来看,有以下几个原因。


其一,地价在涨。资料显示,仅今年3月份,越南全国的地块和住宅用地价格同期就平均上涨了20%-25%。胡志明市守添富人街的一块地,更是拍出了24.5万亿越南盾的价格,折合单价约69万元人民币/平方米,创下历史记录。



全世界的顶级豪宅,在这样一块土地面前,都要低下高贵的头颅。你很难想象,这样一块天价地,不是出现在美国(人均GDP—69400美元),而是在越南(人均GDP—3700美元)。


其二,供应紧缺。截至今年一季度,越南的新房供应量为3500套,环比下降39%,比去年同期下降20%。许多新开发项目,刚刚开售就被一抢而空,买家兜里揣着钱却买不到房子的情况比比皆是。


更何况,房价涨得猛的,都是人口流入的大城市。以河内和胡志明市为例,这两座城市聚集了越南近五分之一的人口,源源不断涌入的新鲜血液是房价上涨最坚实的基础。


当然,随着房价的高涨,这两座城市的大部分人同样买不起房子。在胡志明市中心城区,一栋别墅的价格普遍需要100~300万美元,就算是年收入2万美元的富裕家庭,不吃不喝也需要50年才能买得起。


普通人更不用说了,按照目前的房价收入比,绝大多数人一辈子也很难在这两座城市买下一处房产,哪怕是偏僻的城郊。


伴随着炒房客的扎堆涌入,不难想象,越南的房价,还将继续疯狂。


2

越南,进入飞涨时刻


跳起disco的,不止越南的房价。


在最近一段时间的越南,至少还有三个领域迎来了起飞。


第一个是出口。


越南海关公布的数据显示,过去的一季度,越南货物进出口总额为1763.5亿美元,同比增长为14.4%。其中,出口额为891亿美元,同比增长13.4%。


光三月份,越南的出口额就达到347.1亿美元,环比增长48.2%,同比增长14.8%。


这是什么概念?我们来做个对比,同样是一季度,深圳出口额是627亿美元。换句话说,一季度越南的外贸已经赶超深圳。


一个可以相佐证的场景是,过去的几个月,欧美日澳等国服装品牌企业及零售商加速将中低档纺服订单大量向越南转移,越南的国内订单迎来激增,据说排到了年底。港口水泄不通,工厂加班加点,甚至还诞生出了离奇的段子——


越南有个工厂核酸检测,员工80%阳性,20%阴性。80%阳性继续上班,20%阴性停工回家隔离。



略显荒诞的段子背后,越南订单的火爆可见一斑。与此形成鲜明对比的是,中国毁单现象陡增,有些企业订单流失率甚至高达80%。这些订单,很多都流向了越南。


第二个是股市。


先看一张图,2021年,越南股指上涨了125.54%,冠绝全球。



这还不是最令人惊讶的。这两年黑天鹅频出,全球股市在新冠疫情、俄乌战争、美联储加息的阴影之下艰难度日,很多指数都经历了暴跌。但越南指数却走出了独立的行情——


新冠大流行期间,上涨了232%。


如果我们把时间再拉长一点,越南股市简直是个神话——


越南VN30指数从2012年初的不到400点涨至现在的1500多点,涨幅接近4倍。



再看看我们的大A,至今还在守卫3000点,我有点想哭。


第三个是投资。


根据越南人民网消息,今年前4个月,越南吸引外商直接投资资金超过108亿美元,同比增长88.3%。


2022年第一季度,越南欧洲商会的商业景气指数(BCI)升至73个点,创下第四波疫情爆发以来的最高水平,这表明欧洲企业对越南投资环境的信心持续增强。


在越南的平阳省(地位相当于我们的广东省),从年初到4月30日,该省工业园区吸引外商直接投资达18亿美元,是2021年同期的4倍多。


一个经典的风向标是刚刚撤资英国的李嘉诚,也在4月表示——


将在最短的时间内,向胡志明市注入大量资金,发展高端房地产等项目。



距离香港直线距离1500公里的胡志明市,成为了“候鸟”李嘉诚最新的栖息地。


在如今的越南,拉动经济的三驾马车——投资、消费、出口都燥起来了,这个国度的春天,来了。


3

大赢家


看着如今的越南,很多人想到了曾经的中国。


旧历2022年的大年初一,男足1 : 3败于越南,无缘卡塔尔世界杯,全国球迷化身狂怼战士和段子手。另一边,越南球迷过了个好年,举国欢腾足球的崛起。


但越南这些年崛起的,远不止足球。过去十年,越南平均GDP增速为6.9%,2020年的增速更是超越了中国,站上亚洲之巅。不夸张地说,越南已经成为当今世界增长最快的经济体之一。



更关键的是,很多制造业已经把越南当成了下一个目的地。有媒体曾做过统计——


三星超50%的手机出口以及1/3的电子产品出货量,都由越南生产;


耐克超50%的鞋类产品以及30%的服装产品,都在越南工厂完成;


美国市场中有1/3的鞋类制品以及1/5服装,都在越南加工制造……


奥林巴斯、微软、诺基亚、佳能、LG、富士康、索尼等跨国巨头也都在越南开设了工厂,英特尔甚至计划将其全球80%的芯片产能投放在此,很多人买的CPU已经是越南制造。



而这些制造企业,原本都扎根于中国的广东、福建、江浙等地方。


也正得益于此,20年间越南进出口额从364.5亿美元增长到6685.4亿美元,增长了17倍,贸易规模也跻身全球前20。


某种程度上来说,越南已经初具“世界工厂”的雏形。


很多人不禁想问,为什么是越南?


这里边有越南自己的努力。回看近三十年的越南发展史,里头有很多“摸着中国过河”的影子——


1986年,越南启动了“革新开放”政策,推进大胆的经济开放和限制放宽;


1995年,越南加入东盟,2007年加入世界贸易组织(WTO),先后和美中印日韩等国家签署了16个自由贸易协定,成为全球签订区域贸易协定最多的国家之一;


2018年,越南加入TPP;2020年6月,越南国会还批准了与欧盟(EU)的自由贸易协定(FTA)。协议计划用10年时间取消双方出口产品的99%关税。


给力的政策,叠加3200多公里海岸线、大量廉价劳动力等先天条件,越南一跃成为世界经济格局中的“潜力股”,加速融入了国际产业链。


除此之外,还有一个外部催化剂。中美贸易摩擦之后,产业链重组的趋势越来越明显,以美国为首的发达国家不愿意把鸡蛋放在一个篮子里,所以想借此转移和分散放在中国的制造业。这时候,越南、墨西哥这样的发展中国家,就成了最好的选择。


这些,共同缔造了越南的崛起。


4

尾声


看着“越南奇迹”,有一个声音开始出现——


越南将替代中国,成为下一个世界工厂。


但实际上,这个说法缺乏对中越两国的基本认知。


一方面,越南面积不到33万平方千米,比云南省还小,只有中国的1/30,人口9500多万,约是中国的1/14。


越南目前探明的煤炭储量约38亿吨,而中国一年的原煤产量就有37.5亿吨;越南已探明石油的储量约为2.5亿吨,而中国一年的原油产量就达到1.89亿吨——这完全不在一个量级。


越南根本没有能力承接中国如此庞大的工业体系。


另一方面,中国是全球唯一拥有联合国产业分类目录中所有工业门类的国家,包含了全部41大类的工业。从产量上看,全球500多个工业品,中国有220个世界第一。中国的产业链分工之细,能达到令人匪夷所思的程度。


而越南境内3/4面积为山地和高原,极大限制了越南的产业集群效应以及产业分工。以汽车产业为例,努力了30多年,越南目前的自主率只有10%。还不如墨西哥。


长期来看,越南可能会抢夺我们河南、湖南等内陆城市的一些产业转移饭碗,但它终究只是“世界工厂”的一个配角。


对中国来说,全球产业链被重构的趋势不可阻挡,美国等国家一定会想方设法肢解对中国制造的依赖,未来,还会有更多的产业被转移到越南这样的国家。


我们能做的,只有两件事——


往产业链上游挺进,做世界离不开的核心制造;

让老百姓富起来,做大国内市场,实现自产自销。


从越南身上,我们也想明白了一个道理——


生产低附加值的产品,永远也躲不开打工人的命运。

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