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股市中的挣扎

2022-08-18 20:08:01 8390

摘要:金融这一块营收同比增长08%,虽然没有跌,但以前金融季度增长都有30-40%,是拉动营收增长的主力,现在它原地踏步也就少了一块贡献。所以总结一下,就是快速增长的金融不增长了,社交和游戏原地踏步,广告衰退严重,所以鹅杂打不动了。...

今晚一定要重点讲讲鹅厂的二季报,毕竟是中国市值最高的公司,它的情况变化可以反映很多问题。


营业收入1340亿,同比下降3%,环比下降1%。营收通常被视为互联网公司的生命线,很多互联网公司虽然持续亏钱,但营收一直在高速增长,然而鹅厂现在营收涨不动了。至于问题出在哪,下面详细说。


利润有两个数据,调整前是186亿,同比下降56%,调整后是281亿,同比下降17%。这是两个财务口径的数据,详细讲解比较麻烦,我就说市场上比较看重的是后者,有点类似于A股的扣非。


营收净利双双下跌,鹅厂确实遇到了困难,那么困难出在哪呢?


主要业务有4大块,网游、金融、社交、广告,其余的归总到“其它”类别,占比很小。


网游一直没拿到版号,新游戏发不出来,只能靠运营老游戏维持,但好在鹅厂的那几个老家伙是真的能打,王者荣耀+和平精英,依然是市场上最主流的竞技手游。营收下跌0.4%,基本持平。


社交这一块营收下降0.6%,也基本持平,从数据上看微信依然占据绝对的统治级优势,其中鹅厂力推的视频号,成了整份财报里难得的亮点。播放量同比增长200%,基于人工智能推荐的播放量同比增长超过400%,日活跃创作者和日均视频上传量增长超过100%。


以前视频号都是微信群里有人推荐,大家顺手打开,看完就关,虽然播放量大但只是微信的附庸。现在人工智能推荐的播放量涨了4倍,说明已经有人主动观看,开始划手指往下翻阅,这是生态开始起来的标志。


广告这一块营收下跌18%,是最拉跨的一个。关键原因还是经济大环境不景气,各个行业的企业在缩减开支时,第一个会想到的就是砍掉广告预算。目前看还未见底,复苏更是无从谈起。


金融这一块营收同比增长0.8%,虽然没有跌,但以前金融季度增长都有30-40%,是拉动营收增长的主力,现在它原地踏步也就少了一块贡献。


所以总结一下,就是快速增长的金融不增长了,社交和游戏原地踏步,广告衰退严重,所以鹅杂打不动了。


为了应对困境,鹅厂在二季度进行了裁员,从11.6万到11.1万,砍掉了5000多位员工,薪酬成本下降了16亿。但这其实还不够,鹅厂2021年一季度的时候收入和现在持平,但员工只有9万人,从公司运营效率来看这两年一直在下降。


这个看情况,如果公司不能在之后2-3个季度走出困境,裁员会继续,也有足够的操作空间。大厂不是铁饭碗,它就像一个热气球,当升力不够的时候就会被迫往下扔东西减重。


大致情况就是这样,鹅厂后面最大的盼头就是视频号继续增长,然后把直播和带货电商这一块做起来,从抖音身上挖肉吃。另外游戏版号也不可能一直不批,毕竟中小厂商已经拿了几轮,也该大户开开荤了。


我觉得这份财报没有很低于我的预期,看明天股价表现了。


……


1、平安银行今晚公布的业绩增长20%,这个有点意外,因为今年股价跌了23%,从高点24元下来已经腰斩,这表现还以为公司踩了大雷或者业绩炸了,银行板块现在情绪已经悲观到极点,各种刀子乱杀。平安银行这份财报值一个今晚意淫盘的涨停,明天开盘后股东们会发现该咋样还是咋样,因为房地产的坏账还没到一个公开清算的阶段,现在就是捂着各种混。


2、舍得酒业半年报增长13%,看起来不错,但一季度增长75%,如果单独把二季度拎出来就是-30%,有点垮,看信仰党们明天砸不砸。


3、国家医保局:未婚已育女性办理生育津贴不需要结婚证等材料。这方面应该加大力度刺激,不要再等了,我这几天和同学们聚餐的时候就开玩笑,体制内以后要优先提拔2胎、3胎干部,40岁以下只生一胎的原地钉死。公务员本来就是收入高压力小的群体,应该以身作则,主动为国分忧。


今晚就这~


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