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今晚一定要重点讲讲鹅厂的二季报，毕竟是中国市值最高的公司，它的情况变化可以反映很多问题。

营业收入1340亿，同比下降3%，环比下降1%。营收通常被视为互联网公司的生命线，很多互联网公司虽然持续亏钱，但营收一直在高速增长，然而鹅厂现在营收涨不动了。至于问题出在哪，下面详细说。

利润有两个数据，调整前是186亿，同比下降56%，调整后是281亿，同比下降17%。这是两个财务口径的数据，详细讲解比较麻烦，我就说市场上比较看重的是后者，有点类似于A股的扣非。

营收净利双双下跌，鹅厂确实遇到了困难，那么困难出在哪呢?

主要业务有4大块，网游、金融、社交、广告，其余的归总到“其它”类别，占比很小。

网游一直没拿到版号，新游戏发不出来，只能靠运营老游戏维持，但好在鹅厂的那几个老家伙是真的能打，王者荣耀+和平精英，依然是市场上最主流的竞技手游。营收下跌0.4%，基本持平。

社交这一块营收下降0.6%，也基本持平，从数据上看微信依然占据绝对的统治级优势，其中鹅厂力推的视频号，成了整份财报里难得的亮点。播放量同比增长200%，基于人工智能推荐的播放量同比增长超过400%，日活跃创作者和日均视频上传量增长超过100%。

以前视频号都是微信群里有人推荐，大家顺手打开，看完就关，虽然播放量大但只是微信的附庸。现在人工智能推荐的播放量涨了4倍，说明已经有人主动观看，开始划手指往下翻阅，这是生态开始起来的标志。

广告这一块营收下跌18%，是最拉跨的一个。关键原因还是经济大环境不景气，各个行业的企业在缩减开支时，第一个会想到的就是砍掉广告预算。目前看还未见底，复苏更是无从谈起。

金融这一块营收同比增长0.8%，虽然没有跌，但以前金融季度增长都有30-40%，是拉动营收增长的主力，现在它原地踏步也就少了一块贡献。

所以总结一下，就是快速增长的金融不增长了，社交和游戏原地踏步，广告衰退严重，所以鹅杂打不动了。

为了应对困境，鹅厂在二季度进行了裁员，从11.6万到11.1万，砍掉了5000多位员工，薪酬成本下降了16亿。但这其实还不够，鹅厂2021年一季度的时候收入和现在持平，但员工只有9万人，从公司运营效率来看这两年一直在下降。

这个看情况，如果公司不能在之后2-3个季度走出困境，裁员会继续，也有足够的操作空间。大厂不是铁饭碗，它就像一个热气球，当升力不够的时候就会被迫往下扔东西减重。

大致情况就是这样，鹅厂后面最大的盼头就是视频号继续增长，然后把直播和带货电商这一块做起来，从抖音身上挖肉吃。另外游戏版号也不可能一直不批，毕竟中小厂商已经拿了几轮，也该大户开开荤了。

我觉得这份财报没有很低于我的预期，看明天股价表现了。

……

1、平安银行今晚公布的业绩增长20%，这个有点意外，因为今年股价跌了23%，从高点24元下来已经腰斩，这表现还以为公司踩了大雷或者业绩炸了，银行板块现在情绪已经悲观到极点，各种刀子乱杀。平安银行这份财报值一个今晚意淫盘的涨停，明天开盘后股东们会发现该咋样还是咋样，因为房地产的坏账还没到一个公开清算的阶段，现在就是捂着各种混。

2、舍得酒业半年报增长13%，看起来不错，但一季度增长75%，如果单独把二季度拎出来就是-30%，有点垮，看信仰党们明天砸不砸。

3、国家医保局：未婚已育女性办理生育津贴不需要结婚证等材料。这方面应该加大力度刺激，不要再等了，我这几天和同学们聚餐的时候就开玩笑，体制内以后要优先提拔2胎、3胎干部，40岁以下只生一胎的原地钉死。公务员本来就是收入高压力小的群体，应该以身作则，主动为国分忧。

今晚就这~

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