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从一个普通消费者角度来看,小米集团股票到底值不值得买?

时间:2022-11-06 01:43:53 | 浏览:935

有人戏称港股中的小米集团股票是年轻人的第一款被腰斩的股票,虽说这是事实,但事实并不一定就是真相。小米集团的股票为什么一直降降不休直至价格腰斩?纵观阿里、腾讯、Facebook等互联网公司,其上市历程中哪个厂商没有经历过这个折磨?要说原因,一

有人戏称港股中的小米集团股票是年轻人的第一款被腰斩的股票,虽说这是事实,但事实并不一定就是真相。小米集团的股票为什么一直降降不休直至价格腰斩?纵观阿里、腾讯、Facebook等互联网公司,其上市历程中哪个厂商没有经历过这个折磨?要说原因,一是资本市场的组织机构比散户强的多了去了,操控整个股价走向割散户韭菜本就是惯常手法;二是小米集团的商业模式在港股市场中没有前例,资本市场看不懂小米的发展模式,有意打压和降低预期比无脑热捧要保险很多,因为如果是金子,总会历经烈火的考验。

那从消费者或者说普通散户的投资角度来看,小米集团的股票到底值不值得购买呢?

以笔者个人的分析:

其一,要看小米的大盘表现。

据日前小米集团公布的2019上半年财报数据显示:其上半年总收入人民币957.1亿,同比增长20.2%;经调整后净利润为人民币57.2亿元,同比增长49.8%。

或许普通消费者对这个数字没有直观概念,简单来说:小米集团总体保持了稳定增长,净利润大超市场预期,其中2019年第二季度调整后净利润为人民币36.4亿元,同比大涨71.7%。想想,即便是在外部资本市场上存在着多方疑虑的情况下,小米集团还保持了71.7%的增长,还有哪个公司能有这样的优秀表现?

其二,小米的互联网定位到底有没有错?

小米集团被资本市场错估,最大原因是对自己商业模式的定位。小米认为,自己是一家互联网公司;而资本市场认为,小米的硬件表现才是第一,定位硬件公司才对,怎么就成为互联网公司了呢?

实际这要看小米未来的发展趋势,如果定位是硬件公司,那自然是以硬件为主要的赢利方式了,而定位为互联网公司,则是一切硬件的打造,为最终的互联网业务服务。目前小米互联网业务收入占比较小,所以才被资本市场不理解,看不懂未来的发展走向,自然就以观望和打压为主了。

但是,在日前刚刚公布的2019财富世界500强中,小米集团是被真正认为互联网公司的一个案例,与腾讯、阿里、Facebook、亚马逊等并列,显然《财富》更看好、也看懂了小米未来的发展模式。

另外,即便现在小米的硬件业务大大超过于互联网业务,但小米以“手机+AIoT”的双引擎发展战略注定了最终的发展真相可能是,小米的硬件表现都只是为互联网服务引流的主要方式,这是区别于传统互联网公司的最大不同。比如手机的稳定出货、电视的狂飙突进,是提升互联网服务基本盘的主要途径,硬件与互联网业务同步增长的时候,基于前期的发展模式以及由于产品价值和成本上的关系,硬件上的营收增长的量级肯定更大。但不能只看表象,却忘了最终的目的。

目前小米的商业模式已经被理解的有三大表现:

一是小米电视狂飙突进带来会员和广告收入的增长空间,这一点券商分析师也广泛看好。

第二是互联网金融境外业务拓展良好,例如,小米在印度积极发展互联网金融业务并于2019年3月在印度发布了支付产品Mi Pay,其金融业务出现了一个新增长点。

第三是对着小米生态链名声日盛,小米网,包括小米电商在内的流量不断提升,成为互联网业务破局电商业务的关键。

所以对于普通消费者来说,要做短线还是长线,这是能否看懂小米集团的关键。另外从个人角度来说,自己在投资中的表现再牛逼,能有雷军投资的眼光和布局牛逼吗?否则在金山之后,怎么是小米只用8年时间就上市了呢?!且小米要回港股通,不同的环境可能真会有不同的表现。

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